[点击e个股]“锦湖石油化学今年一季度起业绩回升…目标价下调”

SK证券于20日表示，预计锦湖石油化学从今年一季度起业绩将开始恢复，将目标股价由此前的18万韩元下调至13万韩元，投资意见维持“买入”。

SK证券研究员 Kim Dohyun 表示：“由于去年四季度业绩不振，有必要下调市场预期，但稳健的行业景气将会持续。”他解释称：“在反映业绩预测下调等因素后，我们下调了目标股价，但在预期以2024年为业绩底部、今年起业绩将持续恢复的情况下，目前股价仍处于低位。”

锦湖石油化学去年四季度业绩预计低于市场预期。Kim 研究员表示：“四季度销售额预计为1.7万亿韩元，同比增加14.1%，营业利润预计为369亿韩元，同比增加0.7%，但将低于市场一致预期（证券公司预测平均值）。”他指出：“受年末一次性费用计入、定期检修以及进入淡季导致销量下降等影响，公司业绩预计将表现疲弱。”

从今年一季度起，业绩有望恢复。Kim 研究员表示：“今年一季度营业利润预计为742亿韩元，环比大增100.8%，业绩将出现大幅改善。”他预测称：“去年四季度出现的原材料价格下跌正逐步企稳，一季度合成橡胶价差有望改善；同时，随着年末一次性因素的消退以及有利汇率环境的延续，业绩将得到改善。”

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预计今年稳健的行业景气将延续。Kim 研究员表示：“在中国加大经济刺激政策力度等因素推动下，需求端改善的积极因素仍在持续，预计新增产能将保持有限，从而有望维持供需平衡的稳定。”他还称：“此外，仍处于强势的天然橡胶价格，也在持续对合成橡胶价格的下行空间形成限制。”

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