净买入前20只中有13只
TIGER 美国S&P500 买入居首
美股分红相关ETF关注度升温

由于内外部多重因素影响，国内股市低迷加剧，投资者对美国股市的关注度不断上升。与今年持续疲软的国内股市不同，美国股市屡创新高，呈现强势走势。今年以来，个人投资者净买入排名靠前的交易型开放式指数基金（ETF）中，美国相关ETF占据多数，显示出国内投资者对美国市场投资的高度关注。


根据韩国交易所11日数据统计，截至本月8日，今年以来个人投资者净买入前20大ETF中，有13只为投资美国的ETF，占据多数。个人投资者净买入金额最多的产品是“TIGER 美国S&P500”。今年以来，个人投资者净买入TIGER 美国S&P500规模达1.64万亿韩元。TIGER 美国S&P500的净资产在上月突破5万亿韩元。境内上市的海外股票型ETF中，净资产规模突破5万亿韩元的产品，TIGER 美国S&P500尚属首例。TIGER 美国S&P500 ETF追踪的是美国三大代表性指数之一的标普500指数，与纳斯达克100指数、道琼斯30指数并列。标普500指数涵盖了约占美国整体市值80%的大盘股，能够反映美国整体经济状况。TIGER 美国S&P500自今年年初以来的收益率已超过40%。


市场对美国分红相关ETF的关注度也在提升。个人投资者今年以来净买入“TIGER 美国股息道琼斯”1.0135万亿韩元，位居全部ETF中净买入金额第四位。在美国相关ETF中，仅次于TIGER 美国S&P500，净买入规模排名第二。得益于个人投资者的持续买入力度，该ETF自去年6月20日上市以来，仅用了一年时间净资产就突破1万亿韩元。截至本月6日，其净资产规模为1.8075万亿韩元，在同类5只产品中位居首位。TIGER 美国股息道琼斯是一只按月分红的ETF，主要投资于连续10年以上稳定派发股息、且股息增长率优异的优质高股息企业。截至11月底的分红基准日在内，平均每份分红金额为35.7韩元，年化分红率为3.74%。该ETF所追踪的基础指数为“道琼斯美国股息100指数”（Dow Jones US Dividend 100 Index），与美国代表性股息ETF——“施瓦布美国股息股票ETF”（Schwab US Dividend Equity ETF）跟踪同一指数。由于投资者可以将美国SCHD ETF所提供的高股息收益按月分配方式领取，因此在个人投资者群体中引发了较大关注。


市场对备兑开仓策略ETF的兴趣也被认为较高。个人投资者多元化净买入美国相关备兑开仓ETF，包括：TIGER 美国30年国债备兑开仓主动型（H）6731亿韩元，TIGER 美国纳斯达克100目标日度备兑开仓3841亿韩元，TIGER 美国股息道琼斯目标备兑开仓2号3293亿韩元，KODEX 美国30年国债目标备兑开仓（合成 H）2643亿韩元，TIGER 美国科技TOP10目标备兑开仓2146亿韩元。所谓备兑开仓，是指在买入基础资产的同时，卖出该资产的看涨期权的一种策略。运用备兑开仓策略时，当股价下跌，可以通过期权卖出所获得的权利金在一定程度上对冲损失，但当股价上涨时，收益率会被限制在一定水平，这也是该策略的缺点。


TIGER 美国30年国债备兑开仓主动型（H）ETF投资于美国30年期国债，并运用备兑开仓策略，力求实现每月1%以上的分配收益。自今年2月27日上市以来，截至10月底共分红8次，累计分红率达8.9%。这一水平在同期境内上市的债券型月分红ETF中居于最高档。TIGER 美国30年国债备兑开仓主动型（H）将看涨期权卖出比例上限定为30%，其余约70%则在降息时跟随债券资本利得的上涨。当前关于降息时点的不确定性不断上升，投资者可以利用美国长期国债市场的高波动性，一边获取稳定的月度分红，一边等待降息的到来。


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TIGER 美国纳斯达克100目标日度备兑开仓ETF自今年6月上市以来，仅用约4个月时间净资产就突破5000亿韩元。该ETF投资于美国代表性指数——纳斯达克100指数，是以年化15%股息收益率为目标的月分红备兑开仓ETF。其将期权卖出比例降至10%以下，其余约90%资金参与纳斯达克100指数的上涨。通过降低期权卖出比例、最大限度参与指数上涨的结构，弥补了传统备兑开仓ETF在股价上涨时难以充分获利、而在下跌时又随之下跌的特征。


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