[点击e个股]“NCSoft目标股价上调至31万韩元”

友汉达证券在2日将NCSoft的目标股价上调至31万韩元，并维持“买入”投资建议。

《Journey of Monarch》是基于《天堂》知识产权开发的新款PC与移动端游戏，将于本月5日面向全球上线，事前预约人数已突破800万。该游戏完成度较高，主要客户群是喜爱《天堂》的韩国及台湾既有用户。友汉达证券研究员 Lee Changyoung 表示：“预计在《Aion 2》推出前，这款游戏将填补新作销售空白。”

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《TL》近期同时在线人数在10万名前后趋于下行稳定。考虑到10月最高同时在线人数为33.6万人，预计第四季度总销售额为1300亿韩元（会计确认金额约400亿韩元）。尽管每付费用户平均收入（ARPPU）负担较低，但随着流量增加，销售额也有所增长。近期攻城战的反响也较好。预计在12月和明年3月进行大规模内容更新，新增武器时销售额有望进一步提升。该研究员称：“这一盈利策略有望今后扩展为NCSoft旗下游戏整体的商业模式”，“大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）对韩国用户而言已略显乏味，但对海外用户来说正作为一种新鲜的类型被接受。”其分析认为，未来新作MMORPG在海外大获成功的预期正在升温。《Aion 2》目前开发进展顺利，计划在2025年下半年如期上线，不会出现延期。

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预计到第三季度累计裁减约100人，第四季度约700人，至2025年第一季度前后裁员总人数将超过1000人。由此预计今年第四季度包含退职金在内的人力成本将增加约1000亿韩元，但明年全年人力成本有望减少约1500亿韩元。如果再叠加近期备受关注的移动应用商店手续费下调因素，则预计还可额外节省1000亿至2000亿韩元的成本。

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