[点击 e品种]“Korea Financial Group，证券业务景气有望持续…目标价上调”

NH投资证券于7日表示，看好韩国金融持股公司的证券业务景气将持续，将目标股价从此前的9.8万韩元上调至11.3万韩元，投资建议维持“买入”。

NH投资证券研究员 Yun Yudong 称：“根据业绩预估值上调，相应提高了目标股价”，“第二金融圈子公司快速的体质改善在每个季度都得到验证，考虑到明年降息周期，预计证券本业将持续保持良好势头。”

韩国金融持股公司今年三季度业绩好于市场预期。Yun 研究员分析称：“三季度合并基准归属于母公司净利润为3127亿韩元，同比增加47.4%，高于市场一致预期（券商预测平均值）”，“以企业金融（投资银行业务）和自营运作为中心的盈利能力尤为突出。”三季度投资银行部门的手续费收支为929亿韩元，同比减少12.4%。Yun 研究员表示：“公司主导了麻浦、合井、水原等多处房地产项目融资（PF）交易”，“预计四季度在传统投资银行部门，由于承销 Theborn Korea、Sungwoo 的首次公开募股（IPO），将继续表现良好。”

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随着房地产项目融资业务性评估的反映工作收尾，今后预计仅按经常性水平计提拨备。Yun 研究员说明称：“本季度确认的拨备中，证券部门为100亿韩元、储蓄银行为470亿韩元、资本公司为250亿韩元，金融当局的现场检查已于二季度结束，今后将按经常性水平计提拨备”，“预计四季度将对5000亿韩元海外敞口中的一部分确认损失。”

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