上半年韩企OLED营收达20.5万亿韩元创新高…中国国产崛起成绊脚石
显示产业协会《显示产业主要统计》
Lee Dongwook：“中国政府全力支持……竞争仍然不利”
今年上半年，国内显示企业依托先进技术实力，实现了比去年增加逾10%的销售额，但在中国企业的猛烈追赶以及中国国产零部件采用比例上升的背景下，竞争仍然十分艰难。
韩国显示产业协会6日发布了《显示产业主要统计》。统计显示，今年上半年国内显示企业销售额约为187亿美元（约26.1万亿韩元），同比增长14.6%。
其中，OLED销售额在同期基础上增长13.7%，达到147亿美元（约20.5万亿韩元）；LCD销售额增长17.7%，达到40亿美元（约5.6万亿韩元）。OLED销售额按上半年口径创下历史新高，此前的最高纪录是2022年上半年的146亿美元（约20.38万亿韩元）。
随着信息技术和电视领域对高附加值OLED的需求增加，国内企业在技术上的优势被认为对业绩产生了积极影响。今年上半年，中大尺寸领域中平板电脑、笔记本电脑等信息技术产品的销售额约为46亿美元（约6.4万亿韩元），同比大增79%。电视用OLED销售额也增长30.6%，达到约24亿美元（约3.3万亿韩元）。
智能手机面板销售额同比下降2.3%，但在最大化电力效率的LTPO面板方面，销售额增长24%，达到65亿美元（约9万亿韩元）。这表明，围绕节能等消费者需求开发的高性能技术正在取得成效。
中国扩大国产零部件采用…韩企供应占比下滑
然而，中国大幅提高国产零部件的使用比例，正在压缩韩国企业在显示面板市场的立足空间。
在中国笔记本电脑OLED市场，去年高达98.6%的韩国产品市占率，仅用6个月就跌至44%。今年上半年中国本国产品市占率为56%。
在中国智能手机OLED面板方面，今年上半年韩国面板的供应占比仅为13.9%，而中国产面板占比则高达86.1%。韩国OLED面板在中国市场的占有率在2020年一度高达76.8%，仅3年时间就跌至10%多，今年以来更是进一步恶化。
中国还在印度和非洲等新兴市场迅速扩大市占率。尽管中国产OLED面板在技术水平上仍落后于韩国产品，但通过低价攻势，正在巩固其在新兴市场的地位。
为在全球市场争取份额，韩国企业也在调整战略，主攻除中国以外的北美和欧洲等高附加值产品市场。通过强化高性能、低功耗OLED技术，提升本国企业的竞争力。
在2025年高性能OLED产品普及背景下 预计国内企业将受益
随着显示产业结构快速向OLED为中心转变，国内企业对持续增长的可能性抱有期待。
协会预计，2025年OLED市场规模将达到约483亿美元（约67.3万亿韩元），同比增长5.4%；LCD市场规模将增至807亿美元（约112.5万亿韩元），增长5.6%，届时整体市场规模将达到1307亿美元（约182.13万亿韩元）。按出货量计算，OLED预计将达到约11亿片，同比增长4.4%；而LCD将降至23亿片，下降0.6%，OLED将快速替代LCD的趋势愈发明显。
随着高附加值OLED产品的普及，韩国企业有望成为主要受益者。如果2025年iPhone 17系列全线机型都采用LTPO面板，预计为其供货的韩国企业将在供货量方面占据优势。
此外，基于OLED的iPad Pro出货量预计将从2024年全年的约610万台，增至2025年的约750万台，增长30%。在这类对高端技术有较高要求的产品线中，韩国企业有望凭借LTPO、双层串联OLED等尖端技术实力持续受益。
美中贸易争端加剧…显示材料零部件设备企业受冲击较大
随着美中贸易摩擦加剧，预计也将对显示产业产生相当影响。协会表示：“由于共和党和民主党总统候选人都共同提及要强化对华关税政策和保护主义，美中贸易争端将进一步升级”，“显示材料、零部件和设备企业对中国出口占比较高，必须仔细评估争端加剧将带来何种影响”。
Display产业协会副会长Lee Dongwook表示：“尽管在中国的爱国消费和国产化浪潮中，韩国企业在中国市场面临压力，但在除中国以外的全球市场仍保持超过83%的供货优势”，“Apple今年在iPad Pro上采用OLED，明年将推出的iPhone 17也将全面采用LTPO面板，由此韩国企业在OLED市场的领先地位将得以延续”。
Lee副会长还表示：“虽然国内显示产业被指定为国家战略技术并获得政府支持，但与中国的全方位扶持相比，仍处于不利竞争地位”，“作为显示产品最大需求方的Apple在脱碳和RE100等环保政策方面走在前列，但作为竞争国家的中国却无视世界贸易组织（WTO）规则”。
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