KB证券携手Uprise投资顾问推出IRP咨询服务

KB证券30日表示，公司与UpRise投资顾问合作，在UpRise投资顾问的“Deundeun”应用中开通了个人型退休养老金（IRP）顾问服务。

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截至2023年底，个人型退休养老金的累计资金规模在国内退休养老金累计资金382万亿韩元中占75万亿韩元，与2022年底相比，累计资金增幅为31.2%，高于确定缴费型（DC）18.1%、确定给付型（DB）6.7%的增幅，投资者关注度正在不断提升。对此，KB证券与UpRise投资顾问合作推出了IRP顾问服务。

此次开通的服务，可在UpRise投资顾问的Deundeun应用中通过KB证券的新开IRP账户及既有IRP账户使用，也可通过将他家公司IRP账户转入后使用。客户在Deundeun应用中签订顾问合同后，可以获得适合自身的投资组合，并可根据自身选择下达买入订单。

用于IRP顾问服务的UpRise投资顾问资产配置型算法，于今年6月最终通过了金融委员会机器人投顾测试平台的测试。

KB证券和UpRise投资顾问除本次IRP顾问服务外，还曾推出具有节税优惠的个人养老金运用服务及以全球资产配置策略为基础的自动投资服务、面向未成年人的自动投资服务“Deundeun Junior”等，获得了客户的积极反响。今后还计划将服务扩展至个人综合资产管理账户（ISA）、综合委托账户、个人养老金套餐顾问服务等领域。

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KB证券数字事业总括本部长Ha Useong表示：“通过推出UpRise投资顾问IRP顾问服务，有望有助于KB证券客户为退休生活进行稳定的资产管理”，“今后KB证券也将继续与金融科技企业合作，推出具有创新性和差异化的金融服务”。

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