[点击e股票]“Samyang食品，股价调整时是买入机会”

Daishin证券于24日就三养食品表示，8月出口不振属于暂时现象，预计明年下半年将出现大幅外形增长。据此维持“买入”投资意见和75万韩元的目标股价不变。

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Daishin证券研究员 Jeong Hansol 当天在报告中表示：“虽然受8月拉面出口数据疲弱以及韩元兑美元汇率走强影响，股价出现调整，但9月拉面出口正在恢复增长势头。对中国、美国的出口依然稳健，面向欧洲的出口大幅增加，公司计划在年内设立荷兰法人。”

他同时指出，近期股价调整使估值压力有所缓解，认为每逢调整都是买入机会。

研究员 Jeong Hansol 称：“密阳2工厂的初期稼动率预计将较1工厂更快提升，因此从明年下半年起，公司有望再次实现大幅外形增长。”

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他预计，三季度合并销售额为4269亿韩元，营业利润为870亿韩元。由于产能（CAPA）不足，公司将重点面向海外高平均销售价格（ASP）地区供货，预计国内面类及零食销售额将与上季度保持相似水平。Jeong 研究员表示：“海外销售方面，由于可生产的绝对数量不足，加之韩元兑美元汇率自8月起转弱，环比增长将受到限制，但全年预计将实现40.5%的增长。”

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