[点击e个股]“Korea Petrochemical，行业复苏慢于预期…目标价下调”

Yuanta证券在20日表示，对大韩油化的判断是行业景气复苏速度正比预期更为缓慢。投资建议维持“买入”不变，但目标股价由原先的25万韩元下调至21万韩元。

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Yuanta证券研究员 Hwang Kyuwon 表示：“由于通用石化行业景气复苏进展缓慢，石脑油裂解装置（NCC）的开工率停滞在85%左右”，并解释称：“此外，作为特种产品的动力电池隔膜用聚乙烯及聚丙烯树脂的销量似乎也不振。”

不过，该研究员表示：“必须先穿过三季度业绩低迷的‘隧道’。需求环境正在改善，且近期国际油价下跌，有望带来价差改善效果”，“全球乙烯扩产规模也正从2022年的1011万吨、2023年的768万吨、2024年的613万吨，降至2025年的520万吨，供给压力正在减轻。”

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他补充称：“我们在目标价中反映了行业景气复苏速度比预期更为缓慢这一点，因此下调目标价，但由于市净率（PBR）已接近新冠疫情冲击时期的水平，仍维持买入评级。”

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