KB资产运用：“KB美国长期国债Plus基金”收益率表现优异

Published 19 Sep.2024 08:48(KST)

在美国基准利率下调预期不断升温、投资者对美国国债产品关注度集中的背景下，“KB美国长期国债Plus基金”因出色业绩而备受瞩目。

KB资产运用公司19日表示，“KB美国长期国债Plus基金”最近1个月收益率录得5.39%。今年4月推出的“KB美国长期国债Plus基金”是KB资产运用公司的首只美国长期债基金。

该基金通过投资美国国债等获取稳定的利息收入，并在利率下行时通过久期效应较大的长期债券投资追求超额收益。这是一款基于“加息周期结束后美国长期债投资业绩将更为优异”这一判断而设计的产品。

基金投资组合由剩余期限在10年以上的美国国债及国债相关交易型开放式指数基金（占60%）、优质公司债（35%）及准政府债（5%）等构成。

同时，通过精选伯克希尔·哈撒韦、微软、摩根大通等信用评级在“A-”以上、流动性极高的超优质公司债提高盈利能力，并以主动管理方式为目标创造阿尔法（α）收益。

此外，基金还通过分散投资于长期美国准政府债、以美元计价的发达国家债券及国际机构债等相对安全性较高的资产，实现投资组合多元化。

Lee Seokhee KB资产运用公司养老金财富管理本部长表示：“近期对经济衰退的担忧加速发酵，市场对长期债的关注度不断上升”，“KB美国长期国债Plus基金将在降息阶段为投资者提供高效的投资机会”。

“KB美国长期国债Plus基金”分为进行汇率对冲的H型和不进行汇率对冲的UH型。投资者可通过KB国民银行、KB证券、韩国投资证券、Woori投资证券、釜山银行、BNK庆南银行进行申购。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。