Woori资产运用推进“WON”ETF品牌重塑…首只产品“WON美国亿万富翁”上市

by Ryu Hyunseok

Published 03 Sep.2024 08:54(KST)

Woori资产运用公司表示，将其交易型开放式指数基金（ETF）品牌名称由“WOORI”更名为“WON”，并于3日推出首只纪念这一更名的产品——“WON美国Billionaire（以下简称Billionaire）”ETF，并在当日新上市。

此次品牌重塑旨在在现有ETF市场中强化Woori资产运用公司的品牌识别度，并顺应全球投资趋势，推出差异化策略。特别是将Woori金融集团的数字品牌“WON”整合为ETF统一品牌，以最大化集团层面的协同效应。

Woori资产运用公司在快速演变的ETF市场中，通过推出反映投资者需求的产品，提供更优的投资解决方案并引领市场趋势，因此决定更改品牌。同时，公司并不打算参与过度的费率竞争，而是将提升客户投资组合收益率作为首要目标，计划以具备较高长期成长性的产品为核心来开发ETF。

在“WON”ETF品牌更名的同时，公司也同步推出了追踪美国亿万富翁投资策略的ETF。当日上市的“WON美国Billionaire”ETF顾名思义，将追踪美国亿万富翁的投资组合，目标是在长期内取得超越整体市场的超额收益。

该产品以彭博编制的“Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index”为基准指数，通过分析超级富豪的投资模式来构建投资组合。借此，投资者可以更便捷地投资于美国顶级亿万富翁所持有的优质资产。

Billionaire ETF在行业配置上避免对特定产业过度集中，而是分散投资于中长期呈现成长趋势的行业，从而提升稳定性。与科技股权重超过50%的纳斯达克不同，该ETF将科技板块权重控制在约30%，以减少对单一板块的集中度。同时，通过对被纳入标准普尔500指数、但未被纳入纳斯达克指数的金融行业给予一定权重，构建更加均衡的投资组合。