[点击 e股票]“三星人寿，今年股东回报收益率就有5%…目标价上调”

NH投资证券将三星人寿的目标股价上调至13.1万韩元。分析认为，随着股东回报率提升，仅今年的分红和回购注销所带来的每股收益率就高达5%。

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NH投资证券分析师 Jung Junseop 表示：“三星人寿去年将股东回报率从35.1%上调至39.9%，仅因股东回报带来的收益率就接近5%。随着未来在‘价值提升’相关资本政策上的具体化，收益率很可能呈现上升趋势。”

分析师 Jung Junseop 评价称：“在寿险公司因国际会计准则第17号（IFRS17）引入而业绩不确定性加大的背景下，像三星人寿这样具备较强股东回报能力和意愿的保险公司，其相对吸引力正在提升。”

Jung 分析师指出：“三星人寿通过更换持有债券和处置部分资产，将投资损益管理在良好水平。同时，随着保险业务损益改善，业绩将高于此前预期。”

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他解释上调目标股价的背景称：“非金融子公司股权价值从10.5万亿韩元升至12.6万亿韩元，金融子公司企业价值也从10.4万亿韩元增至10.8万亿韩元。将合计价值23.4万亿韩元折算为每股价值后，就得到目标股价13.1万韩元。”

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