[点击e个股]“Shinhan金融集团，股东回报预期持续…目标价上调”

IBK投资证券于19日表示，预计围绕新韩金融集团的股东回报期待感将持续，因此将目标股价由此前的5万8500韩元上调至6万6000韩元，投资意见维持“买入”。

IBK投资证券研究员Woo Dohyeong表示：“我们将目标股价在此前基础上上调了12.8%，这是因为计提拨备金额缩减带来自有资本收益率（ROE）改善，以及回购并注销自家股票后每股净资产（BPS）增加的因素得到反映。”

预计新韩金融集团今年第二季度业绩将符合市场预期。Woo研究员称：“第二季度新韩金融集团归属于控股股东的净利润预计为1兆2485亿韩元，同比增加0.8%，有望符合1兆3046亿韩元的市场一致预期（证券公司预测值平均）。”他还表示：“预计第二季度韩元贷款较第一季度增加3.6%，净利息收益率（NIM）将下降4个基点（1个基点=0.01个百分点）。”他补充道：“韩元贷款被判断为以大企业贷款为主实现增长，而核心存款减少及利差竞争使得NIM下滑幅度看上去较为陡峭。不过，利息收益有望环比改善，自第三季度起通过加强利差管理，预计将缩小NIM的降幅。”

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市场预期第三季度至少会公布3000亿韩元规模的自家股票回购及注销计划。Woo研究员表示：“新韩金融集团在2024年的分红政策中宣布，将在每个季度每股派发540韩元股息，预计全年现金分红总额将在1兆1000亿韩元左右。”他接着称：“由于已经宣布截至第三季度将回购并注销价值4500亿韩元的自家股票，因此在第三季度业绩发布时，预计至少会公布3000亿韩元规模的自家股票回购及注销计划，这相当于全年4兆7000亿韩元归属于控股股东净利润的39.4%。”第二季度由于韩元贷款增长，普通股一级资本充足率（CET1）预计将较第一季度有所下降，但通过下半年适度管理，CET1比率预计将维持在能够进行股东回报的水平。

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