[点击e个股]“CJ第一制糖，主要产品在美市占率持续上升…目标价上调”

NH投资证券于12日表示，CJ第一制糖在美国市场的主要产品市场占有率持续提升，因此将目标股价由原先的43万韩元上调至47万韩元，投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 Joo Younghoon 称：“我们反映主要业务部门价值的上升，将目标股价在此前基础上上调了9%。在食品企业海外出口动能备受关注的背景下，CJ第一制糖在美国市场主要产品的市占率也在持续上升。估值水平相较行业平均偏低，目前区间投资者可以无负担介入。”

预计今年第二季度业绩中，各主要业务部门均将延续改善趋势。该研究员表示：“预计第二季度合并基准销售额为7兆4574亿韩元，同比增加3%，营业利润为3740亿韩元，同比增长9%。食品部门销售额预计为2兆7659亿韩元，同比增加1%。国内销售方面，虽然原料部门销售仍在下滑，但受益于加工食品需求回升，预计将较上年同期小幅增长；海外业务方面，受中国子公司 Jisangju 出售影响，销售额会有所减少，但在美国这一核心国家，主要产品的市占率仍在持续扩大。”他分析称，生物部门随着核心产品行情回暖，即便以包含拟出售法人 CJ Selecta 为基准，也有望实现小幅利润增长。F&C 部门则因越南生猪价格上涨，预计与上一季度相比将继续维持盈利能力改善的趋势。

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市场观点认为，完成出售 CJ Selecta 后，有望带来财务结构改善效应。该研究员表示：“当前正在推进的 CJ Selecta 出售一旦完成，有可能进一步上调业绩预测值，同时也期待因出售对价流入而带来的财务结构改善效果。”

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