友利银行于26日成功发行规模为4000亿韩元的韩元次级债券（条件性资本证券），并于27日对外公布。
本次债券发行在事前需求预测阶段就受到机构投资者的高度关注，实际有效申购规模达到7400亿韩元，是当初申报金额2700亿韩元的约3倍。由此，友利银行决定将发行规模增至4000亿韩元。
此次友利银行发行的债券为环境、社会及公司治理（ESG）债券，期限10年，票面利率为3.89%（10年期国债收盘利率 + 63个基点），是今年商业银行中首次发行的次级债券。通过本次债券发行，预计友利银行的巴塞尔银行监管委员会资本充足率（BIS比率）将上升0.23个百分点。
友利银行相关负责人表示：“在市场对今年业绩好转抱有较高期待的背景下，我们以机构投资者对友利银行的信赖为基础，成功完成了本次债券发行。友利银行今后将通过提升资本充足性并履行社会责任的ESG经营实践，继续夯实可持续增长的基础。”
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