韩国投资信托运用公司18日表示，韩国投资OCIO自选基金3只产品在国内外包管理（OCIO）公募基金中的退休线上等级（C-Re等级）类别里，最近1年收益率位居第一。
这3只产品分别为△韩国投资OCIO自选基金（C-Re等级）△韩国投资OCIO-DO自选收益基金（C-Re等级）△韩国投资OCIO-DO自选收益型收入基金（C-Re等级）。
根据基金评价机构Zero-in的数据，截至13日，韩国投资OCIO自选基金、韩国投资OCIO-DO自选收益基金、韩国投资OCIO-DO自选收益型收入基金最近1年的收益率分别为16.96%、18.17%、15.62%。这一业绩大幅跑赢国内OCIO基金1年平均收益率10.77%。3只基金最近6个月的收益率则分别为9.20%、11.45%、6.66%。
OCIO是指由外部专家代行首席投资官（Chief Investment Officer，CIO）角色的外包资产管理服务。作为针对退休金确定给付型（Defined Benefit，DB）积立金运作以及相关市场环境和制度变化的解决方案，这一方式主要被长期运作的境内外各类基金选用。OCIO基金通过公募基金形式实现专业资产配置技术和运作方式，想要将资产管理交给专家的个人投资者投资需求也在持续增加。
国内OCIO基金整体规模从去年底的8891亿韩元增长到5月底的1兆1767亿韩元，增幅在32%以上。由于资金流入趋势明显，行业内销售竞争日趋激烈，在此背景下，韩国投资OCIO基金系列在所有类型中均位居第一，更加引人注目。OCIO基金会根据投资者的投资倾向和目的分为中立型（混合型）、收益型（成长型）、收入型（稳定型）等，其中，收益型被归类为面向激进型投资者的产品，收入型则被归类为面向保守型投资者的产品。
韩国投资OCIO自选基金系列的设立规模从去年底约420亿韩元增加到目前约686亿韩元，呈现稳步增长。尤其是在可通过确定缴费型（Defined Contribution，DC）或个人型退休金（Individual Retirement Pension，IRP）加入的C-Re等级（退休金-线上等级）中，自年初以来规模增加了126亿韩元以上，在个人投资者中也颇受欢迎。
本次业绩得益于韩国投资信托运用公司在反映确定给付型（DB）退休金特性的基础上，自主开发的退休负债指数以及长期资本市场假设（Long-Term Capital Market Assumptions，LTCMA），从而最大化提升了韩国投资OCIO自选基金系列的运作表现和效率。韩国投资信托运用公司每年以约700家企业的公告资料为基础进行退休负债分析并更新指数，并在每年5月和11月将其中期市场展望反映到投资组合中。
Oh Wonsuk韩国投资信托运用公司养老金业务常务表示：“随着退休金DB积立金规模的扩大，预计对OCIO等业绩挂钩型基金的需求也将随之增加”，“在DC或IRP等个人养老金投资中，该系列作为全球资产配置型产品也将成为优质投资替代方案。”他还补充称：“韩国投资OCIO自选基金系列基于长期视角制定的运作流程和最优投资组合，今后也将持续保持增长势头。”
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