[点击 e个股]“Eotechniques，自三季度起业绩改善正式展开…目标价上调”

海逸投资证券于18日表示，预计从今年第三季度起，EO Technics 的业绩改善将正式展开，并将目标股价从原先的17.8万韩元上调至24万韩元。投资意见维持“买入”。

海逸投资证券研究员 Song Myeongseop 表示：“预计 EO Technics 的季度业绩将在所有主要部门从第三季度开始全面改善，其增长动力——切割设备、紫外钻孔机（UV Driller）、退火设备等也被判断为运行顺利。”他解释称：“新的目标股价是以今年预期每股净资产（BPS）为基准，应用过去6年高点市净率（PBR）倍数的平均值4.9倍得出的。”

海逸投资证券预计，EO Technics 第二季度的销售额和营业利润将分别录得735亿韩元和70亿韩元，与前一季度相近。Song 研究员表示：“大部分产品线的销售额环比将小幅增加，但受前一季度高基数效应影响，钻孔机及其他部门的销售额预计将小幅减少。”

季度业绩改善预计将从第三季度开始正式显现。Song 研究员表示：“第三季度以后，此前表现低迷的显示设备部门销售额将因最大客户重启投资而增加，而主力产品标记设备的销售额也将随着行业景气好转而开始恢复。”他并解释称：“第三季度和第四季度的销售额预计分别为919亿韩元和1023亿韩元。”

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激光切割设备被评价为进展顺利。Song 研究员分析称：“EO Technics 的开槽设备正持续获得台湾半导体后工序（外包封装与测试企业，OSAT）厂商的稳定订单，且 EO Technics 拥有较竞争对手激光照射速度更快的皮秒激光脉冲设备，预计其市场占有率将有所提高。”他还表示：“此外，隐形切割（Stealth Dicing）设备已通过国内最大客户的认证，预计在第二季度获得订单，第三季度开始确认销售。”他补充说：“预计今年切割设备部门的订单金额约为250亿韩元，收入确认规模约为200亿韩元；而到明年，开槽设备有望开始应用于高带宽存储器（HBM）4，隐形切割设备的应用领域也可能扩展至整个存储半导体板块。”

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