[点击e个股]“Hugel北美业务不确定性消除，目标股价上调↑”

Daol投资证券于11日将Hugel的合理股价从27万韩元上调至35万韩元。

在美国国际贸易委员会（USITC）预备裁决中，Hugel被认定未违反《贸易法》第337条。随着在预备裁决中胜诉，Hugel北美业务的不确定性得以消除。Daol投资证券将北美业务价值4,000亿韩元反映到估值中，上调合理股价，并维持“买入”投资建议。

随着Hugel在国际贸易委员会诉讼中胜诉，北美业务相关不确定性已基本消除。剩余程序为4个月后国际贸易委员会委员会议的最终裁决以及总统令。

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Hugel的“Letibotulinum”是北美获批的第6款医美肉毒毒素产品。Daol投资证券认为，Hugel预计将在2024年下半年签署合作伙伴协议，并据此将北美业务价值估算为4,350亿韩元。在假设2030年北美市场占有率达到8%的前提下，考虑到新工厂及美国肉毒毒素产品开发的折旧带来的经营杠杆效应，预计北美业务税前利润率将逐步提升至86%。

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