MBK Partners已启动出售Homeplus企业型超市(SSM)业务部门“Homeplus Express”的程序。
据3日金融投资业界消息,MBK Partners近期选定摩根士丹利为出售主办方,正式着手推进Homeplus Express的出售工作。
据悉,摩根士丹利将在本月内接触包括国内外流通企业和电商平台在内的约10家潜在买家。
Homeplus Express去年的销售额为1.2万亿韩元,未计折旧及摊销前的营业利润(EBITDA)利润率为8%。
该公司在全国共拥有413家门店,其中首尔和首都圈有235家门店。
尤其是3年前引入的“即时配送”(快速电商)业务,在过去两年中的年均销售额增长率达到84%。平均客单价在4万韩元中段区间。
业内相关人士表示:“国内其他流通企业大多为大企业子公司,在并购市场上作为出售标的出现的情况有限”,“Homeplus Express作为线上线下一体化的全渠道零售企业,有望在市场上获得较大关注。”
MBK相关人士解释称:“这是在并购行业中较为罕见的标的,多家投资银行(Investment Bank)一直持续表达了兴趣。”
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