[点击e股票]“锦湖石油化学，注销自家股票→提升价值…目标价维持不变”

IBK投资证券于14日就锦湖石油化学表示，受益于注销自家持有股份以及稳健的盈利能力，预计企业价值将得到改善。该机构维持对锦湖石油化学的“买入”投资意见和18万韩元的目标股价。锦湖石油化学前一交易日收盘价为13万6700韩元。

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IBK投资证券研究员 Lee Donguk 表示：“锦湖石油化学计划在2024年至2026年期间注销其持有自家股份的50%，并另外实施规模为500亿韩元的自家股份回购与注销。随着流通股数量减少，预计企业价值将得到提升。”锦湖石油化学于本月6日决定，将截至目前持有自家股份中相当于50%的普通股262万4417股，在至2026年的3年内分批注销。其中相当于三分之一的87万5000股，计划于本月20日予以注销。

锦湖石油化学今年一季度营业利润预计为650亿韩元，环比增长78.0%。该研究员表示：“预计公司将录得相较其他化工企业更为稳健的盈利能力”，“合成树脂及苯酚衍生品部门虽然仍将持续表现低迷，但预计上一季度发生的一次性费用将被剔除。”

受国际油价、天然橡胶、丁二烯价格上涨以及下游轮胎企业补库存需求增加的影响，预计SBR/BR等合成橡胶部门的业绩也将有所改善。这是因为预计将出现上一季度因能源等定期检修导致产量减少所带来的基数效应。

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该研究员表示：“自前年以来，受手套企业库存调整及生产设备合理化等因素影响，行业景气出现小幅回升，加之天然橡胶价格反弹，价格自去年下半年起呈现回升趋势”，“近期由于丁二烯价格上涨，二季度部分利润率存在受损可能，但通过提高自有丁二烯装置开工率、上调丁二烯衍生品销售价格以及配合计划内定期检修进行采购量调整等措施，这一影响将得到对冲。”

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