[点击e个股]“东洋生命，预计每股股息420韩元…目标价维持”

元大证券于28日将对东洋生命的预期每股股利（DPS）从原先的440韩元下调至420韩元。投资意见维持“买入”，目标股价维持6500韩元。东洋生命27日收盘价为5300韩元。

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Yuanta Securities研究员 Jung Taejun 表示：“东洋生命的DPS为400韩元，低于本公司此前预估的430韩元”，并称：“将公司2024年预期新偿付能力充足率（K-ICS）从原先的177.2%上调至186.8%，同时将预期每股股利从440韩元调整为420韩元。”

东洋生命第四季度净利润为783亿韩元，高于元大证券预估的344亿韩元及市场一致预期（共识）421亿韩元。保险损益环比减少24.6%，投资损益则较上一季度由亏转盈。Jung 研究员表示：“保险损益因其他保险损失扩大而减少，投资损益则因金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益，FVPL）评估收益扩大而改善”，“K-ICS在保险风险及操作风险下降的带动下，较上一季度上升9.2个百分点。”

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此外，因条款贷款利率下调，产生了179亿韩元的精算假设变动损失，导致其他保险损失扩大。剔除保险金融损益后，投资损益较上一季度增长143%。Jung 研究员表示：“为减少大幅度的FVPL评估收益波动，公司在持续缩减FVPL资产”，“Q保险合同服务边际（CSM）较上一季度下降1.4%，但在精算假设变动影响下，CSM调整较上一季度有所扩大，期末CSM较上一季度下降1.3%。”

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