Kiwoom证券于21日将Paradise的目标股价下调至2万500韩元，理由是调整对Walkerhill分店的销售额预测、新建赌场综合度假村的揽客成本增加等因素，但投资评级维持“买入”。
Kiwoom证券研究员 Lee Namsu 表示：“我们在预测中对2023年第二、三季度Walkerhill分店的异常销售额进行了调整，并上调了针对新赌场综合度假村的竞争性营销及赌场揽客成本，因此将业绩预测较此前下调。”他同时判断称：“不过，尽管较为缓慢，但中国贵宾客户（VIP）的需求随时都有可能恢复，上行空间也已具备。”
Paradise去年实现销售额9924亿韩元，营业利润1458亿韩元。创立以来业绩最高，赌场、综合度假村、酒店等所有业务板块均表现稳健。
他认为，今年同样有望凭借日本贵宾客户优势、综合度假村业务正常化以及赌场和酒店业务的稳健表现，继去年之后，今年也能实现较竞争对手更为稳定的经营活动。
研究员 Lee Namsu 分析称：“公司很有可能在外资赌场同业中实现最高营业利润。但2024年，中国贵宾客户需求的恢复低于预期，以及与永宗岛新赌场综合度假村之间的竞争，构成了风险点。”
Kiwoom证券预计Paradise今年的销售额为1兆629亿韩元，营业利润为1322亿韩元。
他表示：“Inspire Resort在赌场开业的同时，预计将通过激进营销努力缩短业务爬坡期，因此P-City酒店及赌场出现业绩蚕食的可能性较高。公司业绩有一半来自P-City，其角色的发挥至关重要。”
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