[点击 e个股]“CS Wind，塔架盈利能力有望恢复正常”

韩亚证券于20日表示，今年CS Wind的塔架部门盈利能力有望恢复正常。该公司维持对CS Wind的“买入”投资意见和7万韩元的目标股价。

CS Wind去年第四季度销售额为4201亿韩元，同比下降2.9%；同期营业利润为344亿韩元，由亏转盈，符合市场预期。

Hana Securities研究员 Yoo Jaeseon 分析称：“由于塔架订单量递延，外延增长大幅疲弱，但截至去年12月，下部结构企业Bladt约2000亿韩元的业绩并表，部分弥补了这一影响。”他接着表示：“若剔除本季度产生负面影响的先进制造业生产税额抵免（AMPC）效果，营业利润率为9.4%，较前一季度的4.8%有所改善。”

Yoo 研究员预计，从今年起塔架部门将开始复苏。他表示：“美国、越南、葡萄牙法人公司的扩产将带动外延增长，特别是美国法人的主要客户订单占比将有所提升”，“随着北美法人销售额增加，AMPC也将相应扩大。”

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他还补充称：“包括递延的收入确认在内，主要生产法人的扩产完成、工艺优化、已招聘人员熟练度提升以及产品组合改善等因素，将推动公司今后盈利能力逐步恢复。”

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