[点击 e个股]“乐天购物，营业利润保持增长势头…目标价上调10%”

KB证券14日表示，将乐天购物的目标股价上调10%至11万韩元，投资意见维持“买入”。

KB证券研究员 Park Shinae 表示：“我们将2024年至2025年的营业利润预测小幅上调3%，并反映了适用于折扣店、超市及优衣库的海外可比公司平均企业价值与息税折旧摊销前利润比值（EV/EBITDA）倍数上升的因素。”

KB证券认为，乐天购物自2021年以来业绩每年改善，得益于以盈利能力为中心的经营战略，预计今年营业利润也将实现两位数增长。由此预计，今年总销售额将达20.9885万亿韩元，营业利润为5896亿韩元。

研究员 Park Shinae 分析称：“乐天购物计划通过折扣店和超市、海外业务以及家庭购物与Cultureworks等子公司盈利能力在今年显著改善，从而推动公司整体利润增长。”

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就百货店而言，预计同店销售额仅将增长3%，但通过降低人力成本和折旧费用、放缓水电燃气费涨幅等措施，营业利润有望增长4%。预计折扣店和超市合并后的营业利润将增长19%。这反映出，受一体化采购带来的成本改善趋势在去年之后今年仍将持续，两大业务部门之间的物流一体化也将于今年启动。预计家庭购物业务在低基数效应的基础上，营业利润将增加167亿韩元。

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