[点击e股票]“Woori金融控股，ROE有望改善…目标价上调至1.8万韩元”

韩国投资证券7日表示，预计由于扩大股东回报，中长期股本回报率（ROE）将得到改善，因此将对Woori金融控股公司的目标股价由1.6万韩元上调至1.8万韩元，投资建议维持“买入”。

韩国投资证券研究员Baek Doosan就上调目标价的理由解释称：“虽然第四季度业绩疲弱，但在已大体形成与资产健全性相关的缓冲的情况下，预计通过扩大股东回报，中长期ROE将得到提升，资本成本也将有所下降。”

他特别指出，考虑到拨备覆盖率已大幅改善至229%，尽管净利差（NIM）下滑，预计今年归属于控股公司股东的净利润将达3万亿韩元，同比增加18%。随着改善股东回报率措施的推进，去年股东回报率达到33.7%，较前一年上升7.5个百分点，这一点也被给予积极评价。

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Woori金融控股公司去年第四季度归属于控股公司股东的净利润为785亿韩元，仅相当于我们预估值的64%、市场一致预期的72%。这是因为就未来经济前景、房地产项目融资（PF）以及与非银行脆弱部门相关的追加拨备计提了5250亿韩元，超过了原先预计的约2000亿韩元追加拨备规模。另一方面，与民生金融相关的费用反映了1694亿韩元。

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