[点击 e股票]“POSCO International钢铁行情仍存不安情绪…目标价下调”

三星证券分析认为，浦项国际今年上半年钢铁景气不安将持续。虽然维持“买入”投资意见，但将目标股价由7.3万韩元下调至6.6万韩元。

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浦项国际去年第四季度按合并基准实现销售额7.9万亿韩元，营业利润2146亿韩元，较上年同期分别下降1.6%、31.1%。三星证券研究员 Baek Jaeseung 表示：“由于钢铁景气放缓，贸易（trading）业务业绩同步下滑，成为业绩低于市场预期的因素。”

Baek 研究员预计，贸易业务的业绩放缓今年也将持续。他称：“能源业务预计将延续稳定走势”，但同时表示，“全球业务方面，钢铁景气的不安至少可能持续到上半年，因此以贸易业务为中心存在业绩下滑的可能性”。

三星证券强调，为提升浦项国际的企业价值，落实已公布的投资计划至关重要。他表示：“浦项国际去年公布了与能源及二次电池材料业务相关的多项投资计划，股价也因此上涨”，“今年与其积极追加各种新投资方案，不如让此前公布的投资顺利推进，这样才有望进一步提升企业价值”。

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他接着表示：“去年与浦项能源的合并，使得在能源业务业绩波动性降低的基础上，实现全公司业绩稳定走势成为可能”，“在此基础上，面向2026年的能源业务3.9万亿韩元投资计划的执行可见度提高，这一点是利好因素”。

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