[点击 e股票]“现代摩比斯，短期股价缺乏反弹动能…目标价下调”

新韩投资证券于29日表示，现代摩比斯短期股价缺乏反弹动能，将目标股价从原先的30万韩元下调至25万韩元，投资评级维持“买入”。

新韩投资证券研究委员 Jeong Yongjin 表示：“考虑到2024年整车厂的销量增长计划较为保守，我们剔除了此前适用的溢价因素”，“由于整车厂实行保守的销量政策，短期股价反弹动能不足。”

现代摩比斯去年第四季度业绩方面，销售额为14.7万亿韩元，同比下降2%，营业利润为5232亿韩元，同比减少21%。Jeong 研究委员分析称：“这是一份较为疲弱的业绩，比市场预期（营业利润6725亿韩元）低22%”，“由于发生了多项一次性费用，包括人力成本上调的追溯费用及准备金等，预计反映了约1900亿韩元的成本。”他补充说：“虽然因长期存在的准备金计提问题而使得业绩黯然失色，但公司的实际盈亏结构正在改善。”

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分析认为，今年现代摩比斯的外延式增长将陷入停滞，公司将集中于以内涵为主的盈利改善。Jeong 研究委员表示：“在整车厂销量增长停滞、电动车市场需求放缓的背景下，零部件业务存在较大不确定性”，“基于持续推进的成本削减努力，以及提高排除低盈利关联公司后的销售占比，有望实现业绩的逐步改善。”新韩投资证券预计，现代摩比斯今年业绩为：销售额同比增长1%至59.8万亿韩元，营业利润同比增长31%至3万亿韩元。

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