[点击e个股]Hotel Shilla因中国团队游延后 目标价下调至9万韩元

韩国投资证券于10日表示，由于中国人团队游和免税店行业景气复苏进度放缓，将酒店新罗的目标股价从此前的10万韩元下调10%至9万韩元。投资评级维持“买入”。

韩国投资证券研究员 Kim Myeongju 表示：“由于中国人团队游和免税店行业景气的复苏进度比预期更为缓慢，我们据此将2024年净利润预测下调了10.1%。”

不过，其预计在第二季度前后，赴韩中国人团队游将有所增加。研究员 Kim Myeongju 称：“酒店新罗股价下方支撑较为稳固，同时仍然存在向上突破的潜在利好，因此在当前股价水平可以无负担介入”，“近期人民币兑美元走强，对酒店新罗构成利好。”

酒店新罗去年第四季度合并基准销售额为1兆414亿韩元，营业利润为42亿韩元，销售额和营业利润预计将分别低于市场预期7.5%、74.6%。这被认为是继第三季度之后，第四季度酒店新罗免税业务（TR）继续进行滞销库存（结转库存、呆滞或价值下滑的库存）清理所致。

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研究员 Kim Myeongju 分析称：“推测酒店新罗所持有的库存也并非中国团队游顾客偏好的产品，而是主要由代购客群购买的产品”，“继2023年第三季度之后，第四季度再次出现的滞销库存清理虽有遗憾，但却是必要的过程。”

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