[点击e个股]“KT 2023年第四季度业绩，利润增加成本下降”

Daishin证券预计KT 2023年第四季度业绩将表现良好，维持“买入”投资意见和4.4万韩元的目标股价。

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Daishin证券研究员 Kim Hoejae 4日表示：“预计第四季度业绩为销售额6.6万亿韩元、营业利润3500亿韩元”，“通常在第四季度发生的季节性费用中约500亿韩元（服务费用等）已在第三季度提前计入，预计将录得亮眼业绩。”与2022年第四季度实际业绩相比，预计销售额将小幅下降0.1%，但营业利润将大增131%。尤其是，第四季度业绩也是代表 Kim Youngsub 去年8月就任后，其经营成果首次得到反映的“成绩单”。

KT的优势在于其5G普及率位居第一。由于与LTE相比，5G资费更高，因此能够享有更高的ARPU（每用户平均收入）。截至2023年第三季度，KT的ARPU为3.3838万韩元，是三家运营商中唯一守住3万韩元区间的公司。Kim研究员称：“KT的5G普及率为71%，已连续40个月位居第一”，“5G市场占有率也为30.2%，大幅高于整体无线业务26.2%的占有率，预计第四季度ARPU将达到3.47万韩元。”

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在营业费用中，销售费用预计为6600亿韩元，占销售额的16%。这一比例低于5G商用以来平均16.3%的水平。折旧费（6900亿韩元）同样预计为销售额的17%，低于5G商用以来18.2%的平均水平。子公司营业利润合计预计为1100亿韩元，将较2019年的1000亿韩元有所改善。

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