[点击e股票]“爱茉莉太平洋股价，被COSRX牵动”

KB证券于2日表示，受科丝艾克斯爆发式的规模增长和经营杠杆效应预期影响，将对爱茉莉太平洋的目标股价上调至17万韩元，投资建议维持“买入”。

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KB证券研究员 Ko Byeongguk 称：“预计2024年中国法人销售额将增长14%，营业亏损将较去年减少642亿韩元，缩窄至228亿韩元”，“免税渠道销售额也将同比增长46%，有望恢复至2021年水平。”据估算，爱茉莉太平洋免税店部门2023年销售额为4450亿韩元，预计今年将达到6516亿韩元。

Ko 研究员还表示：“可喜的是，得益于此前的结构调整努力，纯内需渠道的盈利能力正在改善”，“预计科丝艾克斯2024年全年销售额和营业利润将分别增长30%、25%。”他补充称：“今后爱茉莉太平洋股价的走向将在很大程度上取决于科丝艾克斯的业绩。”科丝艾克斯是爱茉莉太平洋的子公司，主打针对敏感肌肤的低刺激护肤品牌。该公司在2022年实现销售额2044亿韩元，去年为4667亿韩元（估算），今年销售额有望达到6068亿韩元，增势陡峭。

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另一方面，预计2023年第四季度销售额和营业利润分别为9429亿韩元和290亿韩元，较2022年同期分别下降13%和49%。据估算，国内化妆品部门销售额减少19%，中国法人销售额也减少27%。相反，美国和欧洲地区销售额则分别增长36%和43%，在一定程度上抵消了整体销售下滑。亚洲地区销售额则被估计为与上年同期持平。

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