[点击e个股]“T&L，痘痘贴产品销售有望增长”

Imaginary证券于20日分析称，T&L的祛痘贴“Trouble Care”产品销售额将快速增长，并维持对该股“买入”投资意见和7.8万韩元的目标股价。

T&L是一家专注于伤口治疗剂的专业企业，主要产品为Trouble Care（祛痘）贴。Imaginary证券研究员 Lee Sojung表示：“由于自今年起在美国、欧洲主要客户C&D的线下流通渠道上架，预计Trouble Care出口额将同比增加约250亿韩元。由于目前仅在C&D流通网络的10%至20%门店上架，如果在全部渠道铺货，额外实现超过1000亿韩元的销售额是可能的。”他补充称：“鉴于2023年销售额预计约为1200亿韩元，最终销售额有很大可能实现翻倍增长。”

Imaginary证券预计，随着T&L的销售渠道不断扩大，其销售额也将快速增长。他表示：“若在全部销售渠道铺货，考虑到初期市场美国、欧洲的增长，每年销售额将增加约300亿韩元，2027年销售额有望达到约2500亿韩元，营业利润900亿韩元，当期净利润700亿韩元。若再考虑新客户的获取以及微针药物等新业务，业绩预测值还可能进一步上调。”

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他指出：“今年第四季度的销售额和营业利润较上一季度可能略有下滑，由于‘前高后低’的业绩节奏，股价表现疲弱。”但同时表示：“预计从明年一季度起将正式进入库存补库（Restocking）阶段，因此从今年四季度末开始，有望迎来股价的提前重估。”他还补充说：“有必要关注公司年度业绩的增长势头，从短期来看，订单的拐点也已不远。”

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