SK证券8日表示，考虑到LG Uplus今年业绩低迷及短期缺乏催化因素，将目标股价由此前的1.45万韩元下调至1.3万韩元，投资评级维持“买入”。
SK证券研究员 Choi Gwansoon 称：“由于预计从明年开始业绩改善将正式展开，加之今年单体净利润增加带来的年末股息扩大发放，投资意见维持买入不变，但目标股价则反映今年略显低迷的业绩和短期缺乏动能而作出下调。”
LG Uplus今年第三季度业绩低于市场预期（共识）。第三季度营业收入为3兆5811亿韩元，同比增加2.3%，但营业利润为2543亿韩元，同比减少10.8%。Choi研究员分析称：“营业收入大体符合预期，但营业利润低于市场共识（2713亿韩元）。由于电费、追加频谱分配所致无形资产摊销等成本增加，是导致第三季度营业利润疲弱的原因，受此影响，全年营业利润将较上年小幅下滑。”
不过，观点认为，得益于通信行业的稳定增长，其股息吸引力较高。Choi研究员表示：“在通信行业稳定增长的带动下，单体净利润将同比增长4.8%。预计年末每股股息将增至450韩元，高于上年，股息吸引力较强。”
预计从明年起业绩改善将进入实质性阶段。Choi研究员指出：“今年10月推出的超个性化资费套餐‘Nugget’，有望通过扩大客户选择权和便利性，取得5G资费套餐的主导权。此外，包括10月竣工的平村第二互联网数据中心在内，公司还布局了电动汽车充电服务、物流平台等业务，已具备长期增长潜力，因此从明年起有望实现实质性业绩改善。”他补充称：“即便短期缺乏催化因素，但若考虑到稳定的股息以及明年业绩改善的可能性，在股价回调时从买入角度进行布局的策略仍然有效。”
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