EcoPro Materials于10月30日至11月3日面向国内外机构投资者进行了为期5天的询价,结果将最终发行价确定为每股3.62万韩元,并于7日对外公布。这一价格位于此前希望区间3.62万至4.4万韩元的下限。
本次询价按照制度改进的宗旨,以实际需求为基础开展。共有1141家国内外机构参与,申购总量为1亿925万8000股。简单计算的竞争倍数为17.2比1,预计募资规模约为419.2亿韩元,上市后市值规模预计约为2.5万亿韩元。
从询价申报价格分布来看,以数量为基准,38.2%的申购希望在每股3.62万韩元及以下价格承销。在发行价希望区间3.62万至4.4万韩元内,报出区间上限及以上价格的申购数量占45.1%。绝大多数机构并未承诺锁定期。
未来资产证券相关负责人表示:“机构投资者普遍对EcoPro Materials在全球电池正极材料市场的领先技术实力及未来成长性给予了积极评价”,“海外反响良好,来自香港、新加坡等地大型机构投资者的积极参与较多。”
该负责人还表示:“由于对经济增长的不确定性以及高基准利率可能长期持续的担忧,股市趋于不稳定,正常开展询价较为困难”,“与海外不同,国内机构投资者则出现了一定程度的两极分化。”他补充称:“国内外优质机构的大额订单多按发行价区间申报,其中超过80%的申购数量在最终确定发行价及以上价格成交,综合考虑相关因素后最终确定了发行价。”
成立于2017年的EcoPro Materials是国内唯一一家大规模生产二次电池核心材料——前驱体的企业。公司以用于电动汽车(EV)及非信息技术设备的顶级高镍前驱体为主要产品进行生产。同时,还成功掌握了镍、钴等核心原料的金属精炼及生产技术开发,确立了全球竞争力。
EcoPro Materials计划通过本次上市所筹集的资金,用于追加工厂等设备投资以及原材料采购。随着环保电池市场的增长,前驱体需求也被看好将持续增加,公司将继续推进扩大产能的相关投资。
EcoPro Materials代表Kim Byeonghun表示:“衷心感谢信任EcoPro Materials技术实力和成长性并参与本次询价的各位投资者”,“以本次上市为契机,公司将以持续的研究开发(R&D)和产能投资为基础,保持技术优势,并通过基于RMP工艺的成本竞争力提升,持续引领电池正极材料市场。”
EcoPro Materials将在本月8日至9日进行认购,并计划于同月17日在有价证券市场挂牌上市。本次上市的主承销商为未来资产证券,共同承销商为NH投资证券。
此外,财务投资者(FI)和战略投资者等的锁定期为6个月,最大股东及部分特殊关系人的锁定期则被设定为30个月。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。