[点击e个股]新世界国际，四季度有望实现显著复苏

NH投资证券10日表示，维持对新世界国际的“买入”投资意见，但将目标股价下调8%至2.2万韩元。

这是因为在考虑到时尚部门盈利能力下滑的情况下，将2023年和2024年每股收益（EPS）预测值分别下调9%、8%。同时，近期消费正转向出境旅游，加之奢侈品消费放缓、海外直购增加、进口品牌竞争加剧等因素，相关行业估值正在走弱，因此将市盈率（PER）由11倍下调至10倍。

NH投资证券研究员 Jung Jiyun 表示：“除去二季度因奢侈品牌合约终止影响延续以及高尔夫品类低迷导致的时尚部门盈利恶化外，其余所有事业部有望实现尚可的业绩”，并分析称，“通过下半年业务重整以及全公司营销费用削减，有望在第四季度实现具有意义的复苏。”她指出，通过下半年压缩广告及营销费用、扩大 Swiss Perfection 渠道网络、重整女装业务（将VoV/G-cut转让给Tomboy）等措施，有望自第四季度起实现盈利能力恢复。

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另一方面，第二季度合并基准销售额为3338亿韩元（同比下降13%），营业利润为184亿韩元（同比下降52%），营业利润较市场一致预期的206亿韩元低11%。

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