[点击e个股]“HL Mando，下半年规模将持续增长…二季度盈利能力改善”

NH投资证券于27日表示，HL万都中长期盈利能力有望改善，维持“买入”投资评级和6.8万韩元的目标股价。

HL万都今年第二季度销售额为2万868亿韩元，同比增加24.3%；营业利润为770亿韩元，同比增长68.5%。营业利润略低于预期，且由于利率上升带来的财务费用增加，税前利润也低于市场预期。不过，剔除一次性费用后的调整后营业利润率为4.1%，显示盈利能力正在改善。

NH投资证券研究员 Jo Suhong 表示：“在下半年外延式增长持续的同时，随着结构调整效果的正式显现以及原材料成本压力缓解，预计营业利润率有望恢复至5%左右水平。”他还指出：“从长期来看，随着第二代IDB（集成电子制动装置）研发在2025年完成，预计研发（R&D）负担将有所减轻。”

他接着表示：“第二季度新接订单金额为4.2万亿韩元，完成年度目标的42.6%。考虑到下半年有望获得现代汽车集团新平台订单等因素，目前水平有望实现全年目标。”

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分析认为，HL万都将继续围绕主要客户保持稳健的增长势头。第二季度北美电动汽车制造商相关销售额同比增幅约为103%，销售占比估计扩大至约16.3%。

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