[点击e个股] Jin Air三季度业绩更佳…目标价上调21%

兴国证券于30日维持对济州真航空的“买入”投资意见，并将目标股价在此前基础上上调21%，至2.3万韩元。

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预计第二季度济州真航空的销售额为2886亿韩元，同比增长112%。营业利润预计为32.7亿韩元，实现由亏转盈。尽管处于淡季，但受益于5月“黄金连休”带来的稳健出行需求，以及国际油价下跌明显缓解了成本负担，这些因素起到了关键作用。

预计第三季度公司业绩将进一步改善。第二季度国际航线运价为每座公里85韩元，随着航空公司供给增加，环比运价下滑在所难免。不过，第二季度稳健的出行需求叠加油价下行，预计将抵消运价下滑对盈利能力带来的负面影响。其间公司在淡季阶段减少了运价较低的东南亚航线比重，增加了运价较高的日本航线比重以应对市场。兴国证券研究员 Lee Byungkeun 表示：“第三季度是出行旺季，出行需求将强于第一季度”，“在创纪录日元贬值的助力下，以日本航线为中心的客运需求将非常强劲。”

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在稳健业绩、旺季来临以及油价下跌的背景下，预计市场对航空股的关注在一段时间内将持续。研究员 Lee Byungkeun 称：“与大型航空公司相比，低成本航空公司将在旺季获得更强的业绩催化”，“与其他低成本航空公司不同，公司不存在可转换债转股抛压，净有息负债水平也较低，上涨动能最为充足。”

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