5月IPO激增415%…CP与短期债券发行下降

上个月通过发行股票进行的筹资大幅增加。这是因为首次公开发行（IPO）和企业为筹集资金进行的增资发行件数有所上升。与股票和公司债券发行整体增加相反，企业商业票据（CP）和短期公司债的发行额则有所减少。

金融监督院20日通过“5月企业直接融资筹资实绩”资料表示，5月股票和公司债券合计发行实绩为22兆8076亿韩元，较前一个月增加2兆5707亿韩元，增幅为12.7%。

其中，股票发行实绩为2741亿韩元，随着IPO和增资发行双双增加，发行规模较前月增长234%。IPO合计8件、2299亿韩元，较前月增加414.9%。全部为中小企业及特殊目的收购公司在科斯达克上市的公开发行。通过增资发行筹集资金的有2件，规模为441亿韩元。

5月公司债共发行22兆5335亿韩元，较前月增加11.8%。一般公司债为25件、2兆2960亿韩元，较前月75件、4兆390亿韩元减少63.8%。尤其是企业用于再融资和运营资金的比重上升，以中期债券为主的发行持续进行。中期债券是指到期日在1年以上5年以下的债券。按信用等级来看，以AA级以上优质债为中心（85.3%）的发行进一步加深。AAA级占比为20%，较前月上升2个百分点；AA级也达到65.3%，较前月上升13.4个百分点。

金融债共发行18兆9860亿韩元。其中，金融控股公司债为1兆韩元，银行债为9兆6200亿韩元，其他金融债为8兆3660亿韩元，较前月分别增加35.1%、144.3%、13.4%。资产支持证券发行2515亿韩元，较前月减少29.2%。

截至上月末，公司债整体余额为629兆2580亿韩元，较前月减少0.1%。CP及短期公司债发行为106兆4161亿韩元，较前月减少4.9%。

其中，CP共发行30兆766亿韩元，较前月减少17.5%。一般CP为15兆2169亿韩元，房地产项目融资资产支持企业商业票据（PF-ABCP）为3兆1371亿韩元，其他资产支持商业票据（ABCP）为11兆7227亿韩元，较前月分别减少24.1%、2.3%、11.2%。CP余额为201兆3750亿韩元，较前月减少1.9%。

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上月短期公司债发行实绩合计为76兆3395亿韩元，较前月增加1.3%。其他资产支持短期公司债为16兆3525亿韩元，较前月有所增加。一般短期公司债为50兆6749亿韩元，PF资产支持短期公司债为9兆3121亿韩元，较前月分别减少6.6%、20.7%。截至5月末，短期公司债余额为67兆6213亿韩元，较前月减少1.3%。

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