[点击e股票]“LG Display受益iPhone 15 Pro效应 第四季度有望扭亏为盈”

KB证券16日表示，LG Display因有机发光二极管（OLED）面板出货量增加带动稼动率上升，亏损正快速收窄，预计第四季度将实现扭亏为盈。据此维持“买入”投资评级和2万韩元目标股价。

KB证券研究员 Kim Dongwon 表示：“LG Display第四季度预计营业利润为2114亿韩元，有望在自2022年第一季度以来的7个季度之后重新转为盈利。”他还表示：“自第三季度起，LG Display的OLED业务有望通过扩大市场份额、获取新客户、增加高附加值产品出货等因素，使售价和出货量同步改善，预计将成为下半年业绩改善的主要动力。”

他预计，LG Display将从7月起正式量产用于iPhone 15的OLED面板。由于仅向iPhone 15中高附加值产品——Pro系列供应OLED面板，预计Pro系列OLED面板的市场占有率将达到67%。

Kim研究员表示：“iPhone 15 Pro系列OLED面板采用低温多晶氧化物（LTPO）工艺，相比现有低温多晶硅（LTPS）方式的OLED，可将耗电量降低20%，销售价格也高出40%，有望成为推动LG Display下半年业绩实现拐点的契机。”

今年LG Display预计可通过向战略客户借款、筹措政策性资金、资产出售等方式，合计筹集约5万亿韩元资金，今后市场对其增发新股的担忧将大幅减弱。

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KB证券预计，随着LG Display完成以OLED为中心的业务结构转型，其明年销售额将同比增长12%至26.5万亿韩元，营业利润将达到8321亿韩元，有望摆脱过去两年的亏损局面，实现业绩拐点。

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