[点击 e个股] Wonik IPS短期增长动能放缓…目标价下调

Kiwoom证券于7日维持对 Wonik IPS 的“买入”投资意见，但将目标股价下调5%，至4万韩元。

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第二季度 Wonik IPS 实现销售额2002亿韩元、营业利润99亿韩元，销售额环比增长33%，营业利润预计将转为盈利。不过，盈利能力预计将低于预期。这是因为虽然受三星电子平泽3工厂设备搬入的带动，半导体部门将出现恢复，但显示器部门的订单空白期预计将持续。从业务部门来看，半导体部门销售额预计为1864亿韩元，环比增长37%；显示器部门则预计为138亿韩元，下调幅度为23%。

第三季度销售额预计为2028亿韩元，环比增加1%，营业利润预计为88亿韩元，环比减少11%。预计第三季度营业利润同样将低于市场预期。原因在于，为了筹备新业务而增加的销售及管理费用负担，以及半导体部门销售占比的下降，将对公司盈利产生负面影响。今年下半年原本预期的三星电子动态随机存取存储器（DRAM）设备投资中，相当一部分很可能推迟到明年进行，因此预计公司业绩将在明年上半年之前持续低迷。

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如果考虑投资，宜从中长期角度进行布局。Kiwoom证券研究员 Park Yuak 表示：“Wonik IPS 股价受半导体板块投资情绪改善影响，自去年年底低点以来已快速回升。短期来看，下半年三星电子动态随机存取存储器设备投资的下调，以及存储半导体景气复苏顺序等因素，可能会恶化整个半导体设备板块的投资情绪，因此有必要将重点放在其中长期成长性上。”

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