“比毒品还难弄到”……AI淘金热下高附加值半导体大赚一笔
垄断九成GPU供应的NVIDIA市值逼近1万亿美元
云服务与软件等相关企业股价也飙升
英国周刊《经济学人》29日（当地时间）报道称，在人工智能（AI）热潮推动下，股价暴涨的美国半导体企业英伟达（Nvidia）以及专业半导体、云计算、软件等相关基础设施企业，正呈现出可谓“中大奖”的迹象。
报道指出，就像淘金热初期卖镐头和铁锹的人赚了大钱一样，与AI相关的整个生态系统整体上正呈现出快速增长势头。
作为AI受益股之一，今年以来股价大涨的英伟达，目前市值逼近1万亿美元（约合1325万亿韩元）。英伟达目前向全球市场供应用于AI开发的图形处理器（GPU）等高附加值半导体，占比超过90%。今年以来，英伟达股价已上涨约160%，市值突破9600亿美元。
英伟达股价上升，很大程度上受益于其近日公布的第一季度营收。受以ChatGPT为代表的AI热潮推动，其营收规模达到71.9亿美元，超过市场预期10%以上。此外，英伟达给出的第二季度营收指引为110亿美元，让投资者大为吃惊，这一数字比市场预期高出50%以上。
之所以前景如此光明，是因为在AI热潮下，GPU需求激增。特斯拉首席执行官（CEO）Elon Musk近日甚至表示，“GPU比毒品还难弄到手”。投资银行瑞银集团（UBS）预测，今后1至2年内，AI将把GPU需求推高至100亿至150亿美元。
因此，除英伟达之外，设计GPU的超威半导体公司（AMD）也有望受益。AMD今年以来股价同样暴涨逾98%。AMD计划在今年年底推出新一代GPU。
由于英伟达和AMD都是无晶圆厂半导体设计公司（Fabless），负责生产其设计的AI半导体的企业也笑逐颜开。全球最大的半导体代工厂台积电（TSMC）是英伟达的客户之一。英伟达AI半导体销量越多，负责生产的台积电的收益也必然随之增加。此外，荷兰半导体封装设备制造商Besi今年以来股价也上涨了近80%。
不仅是半导体，AI运行所需的云计算、软件服务企业以及数据中心相关企业的重要性也在不断提升。谷歌、微软（Microsoft）等大型科技企业正围绕相关市场展开竞争。由此，向云服务供应商或数据中心提供定制服务器的公司也将迎来成长。
《经济学人》援引调研公司650 Group的分析报道称，高端网络设备市场（包括交换机、路由器等）预计在未来数年内将保持年均40%的增长率，到2027年市场规模将扩大至90亿美元。
为网络运营提供支持的半导体制造商博通（Broadcom）预计，其相关年度营收将在今年达到8亿美元，同比将增长4倍。
不过，《经济学人》同时指出，“最大的问题在于，AI热潮本身能否持续”，并称，“尽管ChatGPT等取得了成功，但AI技术能否真正带来盈利仍不明朗，这股在硅谷掀起的旋风也可能最终以失望告终”。此外，报道认为，与AI技术相关的监管机构动向也可能会削弱AI的潜在力量。
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