[创投机构探访]①Woori Venture Partners紧追KB Investment

Woori Venture Partners是Woori金融控股公司旗下的风险投资公司（VC）。并非自行设立，而是通过并购（M&A）取得。3月31日，Woori金融集团完成了对Daol Investment的收购。至此，Woori金融控股公司（Woori Venture Partners）、Shinhan金融控股公司（Shinhan Venture Investment）、KB金融控股公司（KB Investment）、Hana金融控股公司（Hana Ventures）等四大金融控股公司全部拥有了各自的风险投资公司。

Woori金融任命Kim Changgyu代表（照片）继续出任Woori Venture Partners首任负责人，并转为单独代表体制。Kim代表的任期为2年。起初业内各种传闻纷飞，但最终决定继续维持由风险投资专家Kim代表执掌的体制。有评价认为，他本人的存在感发挥了重要作用。

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Kim代表于1994年进入KTB Network前身——韩国综合技术金融公司，作为与这家机构共同走过30年历史的“活证人”。Kim代表毕业于延世大学经济学系，取得经济学硕士学位后先进入Dongnam Lease工作，随后转换职业路径，走上风险投资人的道路。之后公司在民营化过程中更名为KTB Network，他也一直坚守岗位，在此书写自己的历史。

Kim代表担任“KTB Network 7号风险投资组合（认缴总额682亿韩元）”“KTB Network 14号风险投资组合（53亿韩元）”“KTB Network 16号风险投资组合（1950亿韩元）”等KTB Network运营的主要风险基金的首席基金经理。这也是Woori金融难以立即更换代表的原因之一，其个人“人力资本”十分强劲。

在风险投资业界，Woori Venture Partners的存在感依然被视作“KTB”。业内名声在外的大多数核心风险投资人都出身于KTB Network。人们通常称之为“KTB系”，由他们主导主要交易。在并入Woori Venture Partners之前的Daol Investment时期，“KTB”这一名称也始终挥之不去。现有成员及出身者对“KTB”都有很强的自豪感。

与Kim代表一同的，还有在业界耕耘数十年的资深投资审查人士，如常务理事Lee Seungho、专务理事Shin Taekwang等。包括Kim代表在内，投资本部长共有19人，加上管理本部18人，总计37人规模。考虑到中小型风险投资公司包括管理本部在内通常只有20人左右，这一规模相当可观。

迄今为止，该公司培育出了Woowa Brothers（“外卖的民族”运营方）、Viva Republica（Toss）、Moloco等独角兽企业（企业价值在1万亿韩元以上的未上市公司）。尤其是在2014年向“外卖的民族”投资23亿韩元，随后于2021年回收625亿韩元，实现约26倍收益，取得了亮眼成绩。正因这样持续的业绩表现，出资人（LP）的信任也相当深厚。

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目前，Woori Venture Partners的资产管理规模（AUM）为1兆4593亿韩元。在四大金融控股公司旗下VC中，仅次于KB Investment（1兆9025亿韩元），位居第二。排在KB Investment、Woori Venture Partners之后的是Shinhan Venture Investment（1兆3952亿韩元）和Hana Ventures（8260亿韩元）。因此，业内关注Woori Venture Partners与KB Investment之间的竞争格局。

截至去年年底，Woori Venture Partners正在运作的私募基金（PEF）仅有2019年设立的“KTB GI PEF（100亿韩元）”和2012年设立的“KTB NHN China PEF（300亿韩元）”。与其他资产管理公司相比，其私募股权（PE）占比偏小。有观点认为，在Woori金融积极资金支持之下，如果Woori Venture Partners同时扩充新的风险投资组合和私募基金，有望在规模上超越KB Investment。

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Woori Venture Partners计划加快海外投资步伐。此前已在美国、泰国、中国、新加坡等地布局据点。今后将以新加坡为中心，重点开拓印度、印度尼西亚等消费市场庞大的亚洲主要新兴国家。此外，公司还对区块链领域的“Web 3.0”投入关注，这也是其以出资人（LP）身份参与新加坡本土Web 3.0专业VC——Blockchain Founders Fund的背景所在。

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