全球私募基金EQT Partners于6日表示,旗下EQT Infrastructure VI基金(下称“EQT基础设施”)已与SK集团的核心子公司SK Square以及麦格理资产管理的基础设施事业部(下称“麦格理”)达成协议,将收购SK Shieldus股份有限公司(下称“SK Shieldus”)。
EQT基础设施将收购现有股东SK Square部分股权以及麦格理基础设施资产管理所持全部股权,并额外认购新股,从而成为持股68.0%的第一大股东。SK Square则将以约32%的持股比例继续作为第二大股东。
总部位于京畿道板桥的SK Shieldus是一家同时具备物理安保与网络安全能力的一体化安保运营商,在全国范围内管理着68万处商用办公设施,并运营着100多个中央监控及安全管制中心。
此外,公司还向客户提供定制化的“闭环(closed loop)”服务(涵盖物理与网络安全的综合概念)。
在韩国,受人口老龄化、传统现场警备服务数字化扩散以及对网络安全关注度提升等巨大结构性变化的推动,SK Shieldus被视为具有成长潜力的企业。
同时,通过在扩展韩国公共警务及安保服务方面发挥作用,公司也承担着国家安全网络重要组成部分的角色。韩国安保市场进入壁垒高、监管严格,新企业很难进入;安保运营商必须具备广泛的派遣与监控网络,才能向客户提供高质量服务。
Seo Sangjun EQT韩国法人及EQT基础设施韩国代表表示:“本次收购是EQT基础设施在韩国的首笔投资,也是我们在首尔新办公室开业仅数周后即宣布的交易。随着SK Shieldus不断推出数字化的新安保解决方案,并投资运营车辆脱碳,我们非常高兴能够通过与SK Square的合作,支持SK Shieldus进一步巩固其在韩国物理与网络安全市场的领先地位。”
Park Jungho SK Square副会长表示:“此次交易将成为提升国内安保产业全球竞争力的契机。借助EQT的支持,并以SK Square成立后首个投资全周期(full-cycle)成果为起点,我们将正式着手提升股东价值。”
本次交易将按照《外国人投资促进法》相关审批在内的惯例性条件与审批程序推进,预计于2023年第三季度完成。
EQT基础设施此次交易的顾问包括渣打银行(金融)、Kim & Chang(法律)、普华永道(会计、税务及信息技术)以及波士顿咨询集团(业务与战略)。
通过本次交易,EQT Infrastructure VI基金的投资执行率将达到5%至10%。其中包括已完成或已签署的投资以及已披露的交易,尽可能不计入联合投资(syndication)。该交易目前正等待相关监管机构批准。
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