3年、5年业绩在美国分别位列前2%、1%
2月以来上涨33.8%,养老金账户资金持续流入,养老金投资者关注升温
凭借优异业绩,销售渠道持续扩张
[亚洲经济 记者 Lee Gwangho] 新韩资产运用旗下的“新韩 Neuberger Berman 美国价值股基金”凭借优异业绩,自发行仅一个月便连续新增三家销售机构,正在提升投资者的可得性。
新韩资产运用17日表示,“新韩 Neuberger Berman 美国价值股基金”的销售机构在原有三星证券之外,又新增了KB国民银行、未来资产证券、友真投资证券三家。投资者可在上述四家机构通过线下网点以及线上渠道申购该基金。
Neuberger Berman 美国价值股基金出色的中长期业绩,使其被视为应对养老需求的年金投资者的优质投资标的。该基金所投资的“Neuberger Berman US Large Cap Value”基金自2006年设立以来,年均收益率达8.65%,尤其在最近3年间年均收益率高达15.92%。在5年期业绩上,该基金在美国境内设立的1102只大型价值股(Large cap value)类别基金中位居第1名。优异的长期业绩吸引了希望进行养老金等长期投资的投资者关注。实际上,自2月在退职年金类别开始销售以来,约33.8%的基金设立规模来自年金账户流入,体现出年金投资者对其长期业绩的期待。
Neuberger Berman 美国价值股基金被评价为,将价值股相关资产规模高达10万亿韩元的 Neuberger Berman 研究团队能力高度凝聚于一只产品中。除两名合计从业62年的资深基金经理外,还有44名平均从业年限15年的专职分析师,通过财务分析和行业研究,从美国大型股中按预期收益率构建投资组合。由7人组成的数据科学团队为基本面分析提供支持,20名环境、社会及公司治理(ESG)投资专家将ESG要素纳入投资流程也是一大特点。基金在金融、工业、医疗保健等多元板块中精选50至65只价值股进行投资。
新韩资产运用基金解决方案团队长 Park Jungho 表示:“在各种宏观变量将对市场产生复合性影响的2023年,以业绩为基础进行企业分析、从而筛选投资标的的价值股策略将更加有用”,“Neuberger Berman 美国价值股基金持续取得超越美国大型价值股同类的超额收益,在3年以上区间内始终保持在前2%以内,展现出卓越且持续的业绩”。
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