[点击e个股]“Krafton，绝地求生营收能否恢复是关键”

【亚洲经济 记者 Lee Minji】三星证券9日对Krafton维持“中立”投资意见，并将目标股价在此前基础上上调12.5%，至18万韩元。

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公司公布，第四季度营业利润为1262亿韩元，远超市场预期。这主要得益于一次性会计调整，使得人力成本较上一季度减少了530亿韩元。尽管《绝地求生》处于淡季、相关销售下滑，但在新作《卡利斯托协议》上市带动下，整体销售额环比增长9.2%，大致符合市场预期。《卡利斯托协议》的具体销售额未对外公布，但推测在约780亿韩元水平。

公司表示，为了缓解今年新品空白期的担忧，将扩大外部游戏发行。除此前公开的《Defense Derby》外，今年计划推出5款自研游戏及1款发行游戏在内的共7款新作。三星证券研究员 Oh Donghwan 表示：“由于《Black Budget》和《Subnautica 2》等备受期待的新作计划在明年下半年推出，为了消除对新品空白期的担忧，有必要进一步公布额外的发行合同。”

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关键在于《绝地求生》销售额能否恢复。PC版《绝地求生》在免费化之后销售规模有所扩大，但手游版《绝地求生》仍然受到全球游戏市场萎缩的持续影响。预计受第一季度中国春节旺季效应带动，季度销售额将出现反弹，但同比增长恐不容易。研究员 Oh Donghwan 称：“由于新作效应有限，要实现营业利润增长，全球手游市场规模的回暖以及通过内容更新带动的《绝地求生》销售回升都是必不可少的。”

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