Labgenomics,出售经营权接近收尾…不确定性有望消除
经营权转让合同变更为1226亿
含委托共 확보30%股权…经营权稳定
收购Clealab 打开进军美国的序幕
【亚洲经济 记者 Jang Hyowon】分子诊断专业企业LabGenomics的经营权出售亮起了绿灯。买方小幅缩减投资规模、消除不确定性,为交易收尾画上了重点。同时还获得了现任代表理事 Jin Seunghyun 所持股份的表决权委托,从而一并确保了稳定的经营控制权。
根据13日金融监督院电子公告系统信息,LabGenomics前一日对与医疗保健专业私募基金 Luhar Private Equity(Luhar PE)签订的最大股东股份及经营权转让合同进行更正公告,将交易规模变更为1226亿韩元。此前,LabGenomics代表理事 Jin Seunghyun 与 Luhar PE 已于去年8月签署了经营权转让协议。
Luhar PE 计划以600亿韩元收购 Jin Seunghyun 代表理事持有的287万股(9%),并通过第三方定向增发向LabGenomics投资227亿韩元,通过可转换债券(CB)投资400亿韩元。本次投资完成后,Luhar PE 将持有LabGenomics 26%的股份。
此外,Jin Seunghyun 代表理事剩余的144万股(4%)的表决权也将被委托给 Luhar PE 一方。Luhar PE 将按原计划确保约30%的控制力,有望稳定地完成对经营权的收购。
由此,Luhar PE 正在推进的美国临床实验室改进修正案认证实验室(CLIA Lab)收购预计将顺利进行。
近期,韩国本土诊断企业纷纷为进军美国而着手收购CLIA Lab。CLIA Lab 是美国食品药品监督管理局(FDA)向从事以疾病诊断、预防、治疗为目的的临床检验实验室授予的一种认证制度。利用CLIA Lab,无需取得FDA许可即可在美国市场提供诊断等服务,因此被认为有利于韩国产品快速进入市场。
LabGenomics 的战略是通过CLIA Lab 不仅供应自家产品,还向美国市场提供多家韩国诊断企业的产品,借此搭建“K-诊断”进军美国的桥头堡。为此,LabGenomics 还与NGeneBio、Geninus、Dxome 等公司签署了业务合作谅解备忘录(MOU)。
Luhar PE 相关人士表示:“我们将利用新筹集的资金收购美国CLIA Lab,在短期内切入美国分子诊断市场”,“通过这一举措,即便在新冠肺炎疫情进入地方性流行(Endemic)阶段之后,也将实现稳定的销售增长。”
此外,从长期来看,LabGenomics 还计划进军数字医疗保健市场。数字医疗保健是利用数据的市场,可在诊断过程中进行数据收集和分析。公司打算借此率先布局基于个人基因诊断的个性化保健功能食品市场、个性化化妆品市场等。
Luhar PE 相关人士称:“此次合同变更将成为消除LabGenomics经营权变动不确定性的契机”,“虽然缩减了投资及最大股东变更合同的规模,但进军美国市场并不存在问题。”他还补充说:“我们已完成对拟收购CLIA Lab 的尽职调查,计划在取得经营权后加快推进新业务。”
一位投资银行(IB)业内人士表示:“在近期金融市场环境急剧恶化的背景下,机构投资者仍然参与本次交易,说明他们对Luhar PE 的战略以及LabGenomics 的成长性给予了高度评价”,“从交易收尾角度看,缩小收购规模是一大利好,有助于降低不确定性。”
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