100万亿恐打水漂…“三星罢工成史上级利好” 价格暴涨20%市况大乱 [台湾芯片通信]

被称为全球存储半导体市场“风向标”的中国华强北正掀起波澜。由于行业龙头三星电子的劳资谈判破裂，引发史无前例总罢工的可能性，存储器现货价格结束数周跌势，重新转为上涨。在“存储供应断崖”恐将成为现实的忧虑蔓延至实体市场之际，外界对台湾存储制造商将获得“反向利好”的期待也在迅速升温。

据16日台湾《经济日报》报道，在全球最大电子产品批发市场——中国深圳华强北，三星电子劳资双方于本月12日进入第二轮事后协调之时，通用D-RAM DDR4 8Gb 3200现货价格较前一周暴涨20%，每颗价格飙升至18美元。近期连续数周走跌的1Tb QLC、1Tb·512Gb TLC等NAND闪存价格也成功反弹，重新回到持平区间。

中国深圳华强北一家电子商场内的全景。

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该媒体称，“用于服务器的DDR5存储器价格同样上涨了10%左右，可见存储需求激增与抢购热潮的苗头已开始显现”，“在原本就供给不足的情况下，三星电子罢工带来的不确定性，正急剧放大市场对未来存储供应的担忧”。

业界之所以高度关注华强北的价格变化，是因为这里承担着全球电子元件及存储器现货市场“风向标”的角色。华强北聚集了大量模组厂商、流通商和现货交易商，具有最快速反映市场供需状况与心理变化的特性。过去在存储景气反转初期，也多次出现华强北现货价格先于制造商固定合约价变动的案例，因此被视为判断供应链市场热度的核心指标之一。

一位业界人士表示，“直到最近，中国为消化存储芯片库存，一直在通过持续降价展开惨烈竞争，但在传出三星工会谈判破裂的消息后，市场敏感度骤然升高”，“尤其是长期被低估的成熟制程产品DDR4价格大涨，正是表明市场已经开始提前锁定货源的信号”。

上个月23日，在京畿道平泽市三星电子平泽园区前举行的三星电子工会共同斗争本部斗争决议大会上，工会成员举着标语，高呼口号。三星电子工会共同斗争本部供图

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随着存储价格涨势再度被点燃，台湾存储业意外迎来“特殊商机”的期待氛围。业内判断，在全球大型信息技术企业围绕存储产能展开争夺战之际，若行业第一的三星电子出现生产受阻，台湾厂商有望填补这部分供给缺口，从而享受反向利好。本轮在华强北被热炒的DDR4等通用D-RAM，正是台湾存储企业的主力产品。

当地媒体称，“华强北存储价格的急剧反弹，对台湾制造商而言是重大利多”，“市场认为，在‘产能即为王道’这一原则下，拥有存储芯片生产能力的南亚科技与华邦电子，将最先受益”。

南亚科技是台湾最大的D-RAM厂商，DDR4出货占比较高，被点名为本轮涨价的最大受惠者。华邦电子则是汽车、物联网设备、小型家电所使用的低容量存储器及NOR Flash等利基型存储市场的强者，供给短缺局面扩散得越广，越有望迎来更多客户订单。

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目前台湾主要存储厂商已经在不断刷新历史最高业绩。上月台湾存储企业合计销售额同比大增275.2%，即将突破800亿新台币（约合3.7829万亿韩元）。有观点认为，随着D-RAM和NAND闪存价格涨势延续至2027年，未来至少一年内仍将维持供应商主导的市场格局。

Yang Seungsoo Meritz证券研究员表示，“随着存储供应短缺加速，即便是以低端存储产品为主的台湾厂商，市场也开始出现‘比起价格，更优先确保货源’的趋势”，“因此，台湾本地通过长期供货协议（LTA）和预付款方式，提前锁定产能与供应量的动向正在不断扩大”。

台湾《经济日报》记者 Limengshan / 翻译=阿视亚经济

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※本专栏系阿视亚经济与台湾《经济日报》通过战略合作刊载。

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