“美光、Marvell、亚马逊等，现在正是投资好时机”

韩国投资证券在当前时点提出了5家适合投资的全球企业，分别是美光、Alphabet、亚马逊、Marvell、Bloom Energy。

韩国投资证券在13日发布的《错过就可惜的全球个股精选5》报告中表示，将重点关注人工智能（AI）、能源板块。撰写该报告的韩国投资证券研究员 Lee Dongyeon 称：“当前AI市场中最火热的企业是 Anthropic”，“集中布局与 Anthropic 关联度高的企业是更为理想的策略”。

路透社 联合新闻供图

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首先，Alphabet 通过公开 Gemini、Nano Banana Pro 等产品，获得了对其AI实力的高度评价。谷歌云每个季度不断提高的增长率、谷歌TPU竞争力的强化也被视为利好因素。其与 Anthropic 签订了利用谷歌云的合作协议这一点也被提及。该研究员强调称：“其已通过业绩证明自己是AI全栈能力最出色的企业。”第一季度销售额和营业利润分别高出市场一致预期3%、10%。

亚马逊方面，受益于 Anthropic 效应，预计亚马逊云服务（AWS）的增长率将延续环比提升的趋势。今年资本支出（CAPEX）也有望维持在较高水平。该研究员表示：“在 Anthropic Claude 模型的训练和推理服务中发挥核心作用的是 AWS”，并预计其自研AI芯片 Trainium 今后将发挥关键作用。

共同开发 Trainium 的专用集成电路（ASIC）合作伙伴 Marvell 也被列为适合投资的个股。该研究员指出：“对 Anthropic 服务需求的增加，将转化为 Marvell 业绩改善”，“市场对其被选为谷歌TPU开发合作伙伴的期待也在升温。”一旦与谷歌签订TPU开发合同，预计其在ASIC市场的占有率将扩大。

同时，美光在存储器供应商努力扩充产能的情况下，仍被评为投资时机良好的企业，原因在于即便如此，洁净室物理空间短缺的状况至少将持续到2027年。美光与三星电子、SK海力士一道，引领着存储半导体市场。该研究员表示：“随着AI数据中心扩张加速，DRAM和NAND的需求都有望扩张”，“继OpenAI之后，Anthropic也在加速扩充AI基础设施，这一点同样有利于存储器需求。”

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最后被选中的个股是 Bloom Energy（BE）。该公司此前公布的第一季度业绩大幅超出市场预期，今年的业绩指引也在原有基础上大幅上调。该研究员评价称：“有望受益于AI数据中心用电需求的增加”，“其在燃料电池领域的地位正在得到扎实强化。”他还分析称：“与 Oracle 签订的 Project Jupiter 合同也颇具鼓舞意义”，“虽然目前收入以设备销售为主，但随着维护保养、运营及长期服务合同占比的扩大，公司已进入强化经常性收入的阶段。”

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