[一键看个股]“D.I.”今年业绩有望大跳升…目标价4.4万韩元

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现代汽车证券于14日表示，预计D.I.今年业绩将大幅跃升，给予投资建议为买入，目标股价为4.4万韩元，并启动首次覆盖。

现代汽车证券研究员 Yoon Donguk 预计：“D.I.今年的业绩将实现销售额5823亿韩元（同比增长35.9%）、营业利润987亿韩元（同比增长170.3%），将在规模扩张和盈利能力改善方面同时取得大幅提升。”

Yoon研究员表示：“子公司Digital Frontier仅在第1季度就通过两次公告，确认获得了面向SK海力士的HBM4老化测试机订单”，并预测称：“相关订单自3月起开始供货，部分销售已在第1季度确认入账，自第2季度起将全面反映在业绩中。”

他还表示：“鉴于判断今年内获得类似规模追加订单的可能性较高，全年有望供应约180台HBM4老化测试机”，“在此基础上，Digital Frontier的销售额有望较去年增加700亿韩元以上。”

他特别指出：“HBM4老化测试机的盈利能力预计较既有HBM3E老化测试机大幅改善”，“由此，合并营业利润率将从2025年的8.4%提升至2026年的16.8%。”

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Yoon研究员表示：“D.I.本部也受主要客户扩大投资的带动，存储器封装测试机供应正在大幅增加”，“D.I.与Digital Frontier合计的设备供应数量将从2025年的282台增加到2026年略高于400台的水平。”他接着强调说：“随着设备出货扩大，搭载于该公司设备上的电路板供应也将同步增加，从而推动业绩增长。”

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