[一键看个股]靠“吃鸡”成长…目标价上调4万韩元的这只股票

Kiwoom证券将Krafton的目标股价从30万韩元上调至34万韩元，投资评级维持为“跑赢大市（Outperform）”。

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7日，Kim Jingu Kiwoom证券研究员表示：“我们以今年归属控股股东净利润1.2551万亿韩元为基准，应用12.5倍的目标市盈率（PER）。”

他接着解释称：“我们在将开发《绝地求生》的PUBG知识产权（IP）所带来的盈利能力视为中性以上因素、上调业绩预期的同时，也综合反映了单一IP集中、竞争对手进入同类题材带来的竞争强度以及自然下滑的可能性等因素，将目标倍数下调至12.5倍。”

《绝地求生》开发商PUBG以及《和平精英》的销售额预计将持续增长。Kim研究员表示：“我们将今年PUBG个人电脑端收入的同比增速反映为17.3%，移动端收入增速反映为187%。”但他同时指出：“在游戏产品组合方面，对PUBG相关IP的依赖度较高，而基于全球级超级IP的多款新作，其业绩尚未以可视化形式显现，未来盈利波动性可能加大。”

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他将IP多元化列为Krafton的课题。Kim研究员称：“Krafton今年公开了‘Project Windless’的开发进展，展示了进行IP多元化的意愿。新作需要在内容完成度等方面接受检验，如果市场反应积极，则有望提升估值倍数。公司应通过围绕主要IP开发新作、构建多IP机制，从而实现企业价值的进一步提升。”

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