[一键看个股]“易买得一季度业绩有望符合预期…目标价上调”

IBK投资证券于21日将易买得目标股价从10.4万韩元上调至12万韩元，反映对一季度业绩展望的调整。投资评级维持“买入”。

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IBK投资证券研究员 Nam Seonghyeon 在当日报告中表示：“随着主业恢复以及剔除 Gmarket Global 合并范围所带来的效果，盈利能力改善有望主导业绩增长”，“由于折扣店及 Traders 同店增长，利润很可能增加，同时新世界不动产的利润贡献度扩大以及朝鲜酒店景气向好也将发挥作用”。

预计易买得一季度合并基准销售额为7.6617万亿韩元，同比增加6.1%，营业利润为1756亿韩元，同比增加10.2%。折扣店和 Traders 的同店增长率预计分别为2.0%、3.1%。这得益于竞争对手营业网点缩减带来的效果以及 Traders 吸客能力的提升。

SCK Company（星巴克韩国）一季度业绩改善预计并不容易。受新店开设和既有门店增长带动，销售额预计为8010亿韩元，同比增加5.1%。但受成本上升压力以及去年四季度因集点赠品召回事件计提的准备金影响，营业利润预计将出现下滑。

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Nam 研究员表示：“易买得的业绩增长势头将延续全年”，“折扣店市场重组、盈利能力改善以及主要子公司营业业绩上升可期，随着进入下半年，利润动能将进一步增强”。

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