[一键看个股]“BGF Retail，行业回暖时有望受益杠杆效应…目标价上调”

LS投资证券于15日表示，预计BGF Retail在行业景气回升时将受益于杠杆效应，因此将目标股价由原先的14.5万韩元上调至15.8万韩元，投资意见维持“买入”。

LS证券研究员 Orina称：“目前BGF Retail股价对应的市盈率（PER）为9.3倍，考虑到行业结构性景气改善以及烟草价格上调的可能性带来的业绩上调空间，估值吸引力也正在凸显。”

便利店行业正围绕前两大企业加速进行结构重组。Wu研究员表示：“在新店扩张竞争放缓的背景下，行业正逐步形成一个能够将重心从单纯增加门店数量转向提升既有门店效率和夯实内功的环境，这一点具有积极意义。若再考虑到未来烟草价格上调的可能性，预计便利店行业的业绩动能将进一步增强。尤其是BGF Retail一直保持着稳定的净增店规模，行业景气回升时其杠杆效应将被最大化。”

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预计BGF Retail今年第一季度业绩将符合市场预期。Wu研究员表示：“BGF Retail第一季度合并基准销售额预计为2.078万亿韩元，同比增加3%，营业利润预计为275亿韩元，同比增长21.6%，有望符合市场一致预期（证券公司预测平均值）。3月份按量计费垃圾袋销售额大幅增长的影响等，预计也已部分反映在业绩中。客流量和客单价已进入渐进式恢复轨道，成本稳定化趋势也在持续，整体判断偏向正面。”

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